父亲穆元白的小三带着女儿穆柔柔来到穆家，穆小宁被抢走和陆家的婚约，并被送往偏僻山村长大。在山村里，穆小宁遇到师父许如归，本以为师父只是个普通老头，

一对深爱对方的年轻人张隆（张乃歌 饰）和菇月（赵今夏 饰），因张隆对婚姻不作承诺，导致两人关系陷入互相伤害中。菇月对张隆的不作承诺心怀芥蒂，而张隆因感觉有愧于菇月，为摆脱良心上的负罪感，他以冷淡的态度逃避自己对菇月的感情。当菇月提出分手时，张隆终于认识到，由爱情走向婚姻，原来是一种天生的契约！

东国公主五鹿飞凰，为报杀父亡国之仇，入宫接近北耀国王炎漠，却被炎漠生死兄弟离山识破。飞凰设计让炎漠爱上自己并离间炎漠离山，导致离山受刑。后离山找炎漠寻死，离山被杀。炎漠得知真相后挥刀自尽，飞凰登基称王。